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Portefeuille défensif Le portefeuille défensif doit permettre des rendements légèrement supérieurs à un fonds euro, avec un risque de perte en capital très faible. Il est constitué en grande partie de fonds euro, ainsi que de fonds et de trackers reconnus pour leur faible volatilité. Il permet un placement relativement court (par exemple de deux ans) et est notamment conseillé pour débuter.

50% fonds euro
50% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0000299364 Afer-Sfer 35 %
FR0007024393 Afer Actions Euro 10 %
FR0011399682 Afer Marchés Emergents 10 %
FR0011731710 Afer Oblig Monde Entreprises 10 %
FR0012033371 Afer Actions PME Classic 10 %
FR0010821470 Afer Diversifié Durable 10 %
FR0013203841 Afer Avenir Senior 10 %
FR0012264653 Afer Convertibles 5 %

Portefeuille réactif Le portefeuille réactif doit permettre un rendement sensiblement supérieur au portefeuille défensif en présentant un risque de perte en capital modéré à court terme. Il est constitué de fonds et de trackers suivant les marchés à la hausse comme à la baisse, avec une part en fonds euros plus réduite que dans le portefeuille défensif. Il correspond à un placement pour le moyen-terme (d’au moins cinq ans).

50% fonds euro
50% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0010286013 Sextant Grand Large 20 %
FR0010697532 Keren Corporate C 20 %
FR0010298596 Moneta Multi Caps C 10 %
FR0010923383 H2O Multistrategies R 10 %
FR0010259317 Magellan 10 %
FR0011268705 GemEquity R 10 %
FR0010679902 Lazard Small Caps France R 10 %
LU0280435388 Pictet Clean Energy P 10 %

Portefeuille dynamique Le portefeuille dynamique doit permettre un rendement supérieur au marché en contrepartie d'une plus grande volatilité, et donc d'un risque important de perte en capital à court et moyen terme. Il est principalement constitué de fonds et de trackers reposant sur des actions dont une partie peut apparaitre comme fragile (entreprises de petite capitalisation, pays émergents, …). Il correspond à un placement pour le long-terme (d’au moins dix ans) et peut nécessiter une surveillance régulière.

Portefeuille vide.
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