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Portefeuille défensif Le portefeuille défensif doit permettre des rendements légèrement supérieurs à un fonds euro, avec un risque de perte en capital très faible. Il est constitué en grande partie de fonds euro, ainsi que de fonds et de trackers reconnus pour leur faible volatilité. Il permet un placement relativement court (par exemple de deux ans) et est notamment conseillé pour débuter.

Hors fonds euro :
GB00B78PH718 M&G Global Macro Bond 20 %
FR0010308825 Swiss Life Defensive P 20 %
FR0007054358 ETF | Lyxor Euro Stoxx 50 15 %
FR0010674978 La Française Sub Debt C 15 %
FR0007011432 Ecofi Entreprises C 10 %
FR0007072160 Trusteam Optimum 10 %
FR0010756098 ETF | Amundi MSCI World (CW8) 10 %

Portefeuille réactif Le portefeuille réactif doit permettre un rendement sensiblement supérieur au portefeuille défensif en présentant un risque de perte en capital modéré à court terme. Il est constitué de fonds et de trackers suivant les marchés à la hausse comme à la baisse, avec une part en fonds euros plus réduite que dans le portefeuille défensif. Il correspond à un placement pour le moyen-terme (d’au moins cinq ans).

Hors fonds euro :
FR0013072097 Quadrige Europe C 30 %
FR0007054358 ETF | Lyxor Euro Stoxx 50 30 %
FR0010756122 ETF | Amundi MSCI World ex Europe 25 %
FR0010959676 ETF | Amundi MSCI Emerging Markets 15 %

Portefeuille dynamique Le portefeuille dynamique doit permettre un rendement supérieur au marché en contrepartie d'une plus grande volatilité, et donc d'un risque important de perte en capital à court et moyen terme. Il est principalement constitué de fonds et de trackers reposant sur des actions dont une partie peut apparaitre comme fragile (entreprises de petite capitalisation, pays émergents, …). Il correspond à un placement pour le long-terme (d’au moins dix ans) et peut nécessiter une surveillance régulière.

Hors fonds euro :
FR0010687749 Amilton Premium Europe R 23 %
FR0010923375 H2O Multibonds RC 22 %
LU0104337620 Independance et Expansion X 20 %
FR0007054358 ETF | Lyxor Euro Stoxx 50 20 %
FR0010834382 ID France Smidcaps C 15 %

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