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Portefeuille défensif Le portefeuille défensif doit permettre des rendements légèrement supérieurs à un fonds euro, avec un risque de perte en capital très faible. Il est constitué en grande partie de fonds euro, ainsi que de fonds et de trackers reconnus pour leur faible volatilité. Il permet un placement relativement court (par exemple de deux ans) et est notamment conseillé pour débuter.

71% fonds euro
29% hors fonds euro
Hors fonds euro :
NL0006454928 Certificat 100% OR 34 %
LU0164100710 AXA Euro Credit Plus A Capitalisation 24 %
FR0010537423 R Club F 17 %
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales 14 %
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Européennes P 11 %

Portefeuille réactif Le portefeuille réactif doit permettre un rendement sensiblement supérieur au portefeuille défensif en présentant un risque de perte en capital modéré à court terme. Il est constitué de fonds et de trackers suivant les marchés à la hausse comme à la baisse, avec une part en fonds euros plus réduite que dans le portefeuille défensif. Il correspond à un placement pour le moyen-terme (d’au moins cinq ans).

25% fonds euro
75% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0010791004 ETF | Amundi Stoxx Europe 600 34 %
GB00B00FHZ82 ETF | Gold Bullion Securities ETC 33 %
LU1287023268 ETF | Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade 33 %

Portefeuille dynamique Le portefeuille dynamique doit permettre un rendement supérieur au marché en contrepartie d'une plus grande volatilité, et donc d'un risque important de perte en capital à court et moyen terme. Il est principalement constitué de fonds et de trackers reposant sur des actions dont une partie peut apparaitre comme fragile (entreprises de petite capitalisation, pays émergents, …). Il correspond à un placement pour le long-terme (d’au moins dix ans) et peut nécessiter une surveillance régulière.

40% fonds euro
60% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0010286013 Sextant Grand Large 34 %
FR0010298596 Moneta Multi Caps C 33 %
IE00B03HCV24 Vanguard U.S. Opportunities 18 %
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales 15 %

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