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Portefeuille défensif Le portefeuille défensif doit permettre des rendements légèrement supérieurs à un fonds euro, avec un risque de perte en capital très faible. Il est constitué en grande partie de fonds euro, ainsi que de fonds et de trackers reconnus pour leur faible volatilité. Il permet un placement relativement court (par exemple de deux ans) et est notamment conseillé pour débuter.

100% fonds euro
Portefeuille vide.

Portefeuille réactif Le portefeuille réactif doit permettre un rendement sensiblement supérieur au portefeuille défensif en présentant un risque de perte en capital modéré à court terme. Il est constitué de fonds et de trackers suivant les marchés à la hausse comme à la baisse, avec une part en fonds euros plus réduite que dans le portefeuille défensif. Il correspond à un placement pour le moyen-terme (d’au moins cinq ans).

100% hors fonds euro
Hors fonds euro :
LU0992632538 E. de Rothschild Income Europe 20 %
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income 10 %
FR0011034495 E. de Rothschild Financial Bonds C 10 %
IE00BYQ4FW05 Lazard US Equity Concentrated 10 %
FR0010986224 Ellipsis Euro Dividend P 10 %
LU0476876759 Aberdeen Global Japanese Equity 10 %
LU1103293855 E. de Rothschild Global Emerging 10 %
LU0171301533 BlackRock Global World Energy 10 %
LU1161527038 E. de Rothschild Bond Allocation 10 %

Portefeuille dynamique Le portefeuille dynamique doit permettre un rendement supérieur au marché en contrepartie d'une plus grande volatilité, et donc d'un risque important de perte en capital à court et moyen terme. Il est principalement constitué de fonds et de trackers reposant sur des actions dont une partie peut apparaitre comme fragile (entreprises de petite capitalisation, pays émergents, …). Il correspond à un placement pour le long-terme (d’au moins dix ans) et peut nécessiter une surveillance régulière.

Portefeuille vide.
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