Informations sur le membre "Wallenberg"

Portefeuille défensif Le portefeuille défensif doit permettre des rendements légèrement supérieurs à un fonds euro, avec un risque de perte en capital très faible. Il est constitué en grande partie de fonds euro, ainsi que de fonds et de trackers reconnus pour leur faible volatilité. Il permet un placement relativement court (par exemple de deux ans) et est notamment conseillé pour débuter.

20% fonds euro
80% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0000097503 Aviva Rendement Europe 32 %
FR0000097495 Aviva Oblig International 31 %
FR0010286013 Sextant Grand Large 21 %
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income 6 %
FR0007032743 Aviva Sélection Patrimoine 5 %
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend 5 %

Portefeuille réactif Le portefeuille réactif doit permettre un rendement sensiblement supérieur au portefeuille défensif en présentant un risque de perte en capital modéré à court terme. Il est constitué de fonds et de trackers suivant les marchés à la hausse comme à la baisse, avec une part en fonds euros plus réduite que dans le portefeuille défensif. Il correspond à un placement pour le moyen-terme (d’au moins cinq ans).

31% fonds euro
69% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0011640986 Quadrige Rendement C 14 %
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income 11 %
FR0010158048 Dorval Manageurs C 10 %
FR0011261197 R Valor F 9 %
FR0007075494 ETF | Lyxor DJ Global Titans 50 9 %
FR0000988792 Centifolia D 8 %
FR0000292278 Magellan C 8 %
FR0011445436 Candriam Patrimoine Obli-Inter C 8 %
FR0010135103 Carmignac Patrimoine 7 %
LU0048580004 Fidelity Funds Germany 7 %
FR0007051040 Eurose C 6 %
NL0006454928 Certificat 100% OR 3 %

Portefeuille dynamique Le portefeuille dynamique doit permettre un rendement supérieur au marché en contrepartie d'une plus grande volatilité, et donc d'un risque important de perte en capital à court et moyen terme. Il est principalement constitué de fonds et de trackers reposant sur des actions dont une partie peut apparaitre comme fragile (entreprises de petite capitalisation, pays émergents, …). Il correspond à un placement pour le long-terme (d’au moins dix ans) et peut nécessiter une surveillance régulière.

Portefeuille vide.
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