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Portefeuille défensif Le portefeuille défensif doit permettre des rendements légèrement supérieurs à un fonds euro, avec un risque de perte en capital très faible. Il est constitué en grande partie de fonds euro, ainsi que de fonds et de trackers reconnus pour leur faible volatilité. Il permet un placement relativement court (par exemple de deux ans) et est notamment conseillé pour débuter.

75% fonds euro
25% hors fonds euro
Hors fonds euro :
LU0227384020 Nordea 1 Stable Return 17 %
FR0007051040 Eurose C 17 %
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income 17 %
FR0000980427 Keren Patrimoine C 17 %
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 16 %
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C 16 %

Portefeuille réactif Le portefeuille réactif doit permettre un rendement sensiblement supérieur au portefeuille défensif en présentant un risque de perte en capital modéré à court terme. Il est constitué de fonds et de trackers suivant les marchés à la hausse comme à la baisse, avec une part en fonds euros plus réduite que dans le portefeuille défensif. Il correspond à un placement pour le moyen-terme (d’au moins cinq ans).

50% fonds euro
50% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0011253624 R Valor C 17 %
FR0011261197 R Valor F 17 %
FR0007076930 Centifolia C 17 %
FR0000988792 Centifolia D 17 %
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P 16 %
FR0010286013 Sextant Grand Large 16 %

Portefeuille dynamique Le portefeuille dynamique doit permettre un rendement supérieur au marché en contrepartie d'une plus grande volatilité, et donc d'un risque important de perte en capital à court et moyen terme. Il est principalement constitué de fonds et de trackers reposant sur des actions dont une partie peut apparaitre comme fragile (entreprises de petite capitalisation, pays émergents, …). Il correspond à un placement pour le long-terme (d’au moins dix ans) et peut nécessiter une surveillance régulière.

25% fonds euro
75% hors fonds euro
Hors fonds euro :
FR0010298596 Moneta Multi Caps C 25 %
FR0011008762 H2O Multiequities R 25 %
FR0000292278 Magellan C 25 %
FR0010286005 Sextant PEA 25 %

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